2017年園林行業發展概況及未來發展趨勢分析

2019-09-11瀏覽:

        消費升級之園林:三大新業態,引領新時代人民美好生活向往
 
        1、新時代人民美好生活向往需要:更優美的環境、更豐富文旅資源、更多創新產品供給
 
        消費升級是破解新時代矛盾的重要渠道。十九大報告提出“我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,破解矛盾關鍵在于推進居民消費升級。
 
        人民美好生活需要更優美環境,更加豐富文化/旅游/娛樂服務供給。隨著我國經濟持續快速發展,人民生活水平持續提升,消費需求從過去溫飽需求逐步提升到更高層次精神、文化、環境需求,具體體現就是居民恩格爾系數持續降低,而醫療/教育/文化/娛樂等更高層次需求提升;
 
        生態園林是滿足新時代人民美好生活需要的重要供給領域:生態治理(更加優美的人居環境)、生態旅游(更豐富的旅游資源)、特色小鎮(更多創新產業服務供給)。
 
城鎮居民家庭恩格爾系數逐年降低
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數據來源:公開資料整理
 
我國居民醫療、文教等更高層次需求快速提升
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        2、新業態之生態治理:生態文明建設“千年大計”,水土治理廣闊空間加速開啟
 
        十九大報告提出生態文明建設“千年大計”定調生態園林中周期向上發展的總基調。十九大報告明確提出“建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計”,要解決突出環境問題,以水污染防治、土壤污染管控為代表的超3萬億生態修復市場加速開啟。
 
        中央環保督查常態化強化環保問責。自去年推出第一批中央環保督查以來,中央環保督察開始逐步常態化,第三批、第四批中央環保督查懲治力度超市場預期。
 
        園林公司較早布局生態治理業務,最受益生態文明建設。自2013~2014年開始,園林公司紛紛響應生態文明建設轉型涉足生態治理領域,東方園林/蒙草生態/鐵漢生態等龍頭生態治理訂單居前。
 
園林公司生態修復類訂單規模占比一覽
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四次中央環保督查懲治人數對比(拘留+問責)
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        推行河長制擊破痛點。河長制要求各級黨政主要負責人擔任“河長”并擔綱轄區內河流的污染治理,在責任劃分、重視程度、資源調動能力等方面顯著改善“治水”生態。
 
        “十三五”期間重點流域水環境治理的市場容量在萬億級別。按照《國家十三五重點流域水環境綜合治理建設規劃》中對污水處理3890萬噸/日、污水處理提標改造1130萬噸/日、河道水境治理1.6萬公里的匡算工程量,三者構成水生態環保市場約1.03-1.05萬億,河道水環境治理9600億元。
 
        生態環保投資快速增長,占固定資產投資比例穩步提升。截止2017年9月末,生態環保投資同比增速25%,顯著高于固定資產投資整體增速7.5%,占比為0.59%,穩步上升。
 
生態環保投資增速顯著高于固投且占比穩步上升
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十三五水生態治理市場空間超萬億
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        十九大報告提出“提供更多優質生態產品以滿足人民日益增長的優美生態環境需要”,生態旅游迎來發展新機遇 。隨著人民生活水平提高,以高質量的生態旅游為代表的生態產品需求快速提升。
 
        生態旅游是園林公司積極布局的三大新業態之一,發展趨勢契合了新時代人民對于高質量生態產品的需要,發展空間廣闊。隨著傳統市政綠化工程市場空間增長乏力,以東方園林/鐵漢生態/美晨科技等為代表的園林龍頭紛紛布局生態旅游領域,發展前景契合時代發展需求、前景廣闊。
 
我國居民出境游、國內游增速剪刀差明顯
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        3、新業態之特色小鎮:以特色創新產業為本,提供更多特色創新產品和服務供給
 
        特色小鎮以特色創新產業為基礎,是產業升級、消費升級的重要驅動力。1)《關于開展特色小鎮培育工作的通知》提出,特色小鎮建設要有特色鮮明的產業形態、和諧宜居的美麗環境,具體包括休閑旅游/商貿物流/現代制造/教育科技/傳統文化/美麗宜居等類型,一方面推動這些產業升級創新,同時提供更多創新特色產品和服務,滿足人民美好生活需要。
 
        2020年規劃1000個特色小鎮,催生生態園林需求超萬億。《關于開展特色小鎮培育工作的通知》指出到2020年我國將培育1000個左右各具特色、富有活力的特色小鎮,住建部已經推出第一批、第二批示范特色小鎮共計403個。隨著這些特色小鎮建設落地,催生龐大的生態園林需求超萬億。
 
特色小鎮包括休閑旅游/現代制造等
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        4、園林行業集中度上升:呈現強者愈強格局,龍頭享受最大利好
 
        PPP模式下園林行業集中度不斷提升,龍頭強者愈強。PPP模式下政府類項目競爭比拼規劃設計/投融資/施工管理/運營等綜合實力及合規性,園林龍頭實力更強、運作項目更規范,更受政府青睞。
 
        園林龍頭率先布局生態治理等領域,先發優勢明顯、享受行業擴容的最大利好。隨著傳統市政園林和地產園林增速放緩,東方園林/鐵漢生態等龍頭率先布局生態治理等領域,形成豐富的項目經驗和先發優勢,享受生態文明建設帶來的行業擴容最大利好。
 
        數據驗證:園林龍頭(東方園林/鐵漢生態/蒙草生態)收入/利潤占比持續提升,訂單收入比最高。
 
園林龍頭標的收入/凈利潤占比穩步提升
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